След неочакваното (и печално) сбогуване с Изабел, както и с работата си, Тимоти има свободата да сбъдне своята мечта. Маршрутът е начертан: Париж, Монако, Пиза, Флоренция, Рим, Неапол и Венеция, където да се наслаждава на красиви гледки, ярко слънце, хубава храна и шедьоври на живописта и архитектурата. Но той не е очаквал, че по време на това пътешествие ще прозре истини, за които си е затварял очите, ще намери вдъхновение да рисува и ще срещне нови приятели. А още по-малко, че ще се влюби.