В едно мрачно и злокобно бъдеще злият Дракон на смъртта владее Града на драконите. В този смразяващ паралелен свят хората са принудени да служат на драконите. Такава е и съдбата на Били Чан и неговите приятели. Въпреки че са изгубили връзка със своите дракони, Били, Дилън, Шарлот и Лин-Фей не се отказват от идеята да ги открият, дори това да им струва живота. Ще успеят ли да победят Дракона на смъртта с помощта на нови приятели, или неговата тъмна сила ще продължи да властва над хора и дракони?