В една изолирана долина малко човешко племе измира от ужасна болест. Носят се слухове, че жестоките господари на долината, планинските тролове, са открили лекарство за болестта – чудодеен еликсир.
Когато сестрата на Раф е поразена от болестта и първенците на племето отказват да му помогнат, дръзкият младеж решава да направи немислимото – потегля сам за планината, за да открадне еликсира от страховитите тролове. Но за да стигне до целта си, Раф ще трябва да мине през опасни блата и гори, пълни с вълци, хобгоблини и най-вече с вездесъщите скверни твари – тролове скиталци...
Български
