В свят, където магията е неволно творение на боговете, се случва Немислимото. Магьосниците изчезват безследно, а изкуството им потъва в забрава.
Две хиляди години по-късно се появява Индор с най-съкровената си мечта - да бъде магьосник. Той и неговото Братство на Почти Пълната Луна (безнадеждни, добродушни, чревоугодници със свободно време за губене) изпълняват тайнствен ритуал, с който връщат магията обратно в света. Героите се впускат в редица вълнуващи приключения и ще се сблъскат с агресивна мечка алкохолик, забуления в мистерия Орден на кетъринга, коварния „Удушвач на артерии“, ужаса на „Огледалния Кошмар“, пълчища кръвожадни Драгхи и... Той. Древно, зло дебнещо в сенките на Пустотата...
Единствената надежда лежи в Мемоарите на Върховния магьосник Артурус Евърбрайт, скрити нейде от очите на предприемчиви индивиди със съмнителни намерения. Ще ги открие ли Индор преди Той да се завърне?